発行市場レポート

ESG債や社債、増資、自社株買いなど、
資本市場で行われた資金調達動向や
最新の資本政策トレンドを様々な切り口で
調査したレポートを掲載しています。
(月次版、定期版などを公開中)

ESG債、自社株買いレポート

資金調達手法として急速に拡大中のESG債と、株主還元施策で注目されている自社株買い実施状況を弊社独自レポートとして公開しています。

自社株買いレポート 2021年10月号New

2021年7-9月期の自社株買いの公表金額(取得枠設定)は、前年同期比3,094億円減(20.9%減)の11,731億円となった。

2021年9月の業種別ランキングは、小売業が864億円の取得枠設定を行い、1位となった。

発行体別ランキングでは、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが809億円の自社株買い公表(取得枠設定)を行い、1位となった。

発行市場レポート(抜粋版)

最新の資本政策トレンドを扱った発行市場レポートを「月次版」や「定期版(年4回)」にて公開しています。

【月次版】2021年10月号(2021年9月集計)New

2021年9月の資金調達額は、前年同期比9,232億円減(27.0%減)、前月比1兆2,639億円増(2.0倍)の2兆4,980億円となった。

2021年4月-9月のIPOの発行額は、前年同期比2,053億円増(2.8倍)の3,172億円となった。9月時点の累計額は、2018年以来3年ぶりに3,000億円を超えた。

ESG債、自社株買いレポート
バックナンバー

ESG債レポート 2021年10月号

2021年9月のESG債発行総額は、前年同期比1,009億円減、前月比3,547億円増の3,930億円となった。

2021年9月のESG債内訳は、グリーンボンドが840億円、ソーシャルボンドが2,830億円、サステナビリティボンドが200億円、その他が60億円となった。

自社株買いレポート 2021年9月号

2021年7-8月期の自社株買いの公表金額(取得枠設定)は、前年同期比4,365億円減(32.1%減)の9,250億円でした。(参考 2年前比:0.2%増 、3年前比:15.4%減)

業種別ランキングは、情報・通信業が2,710億円の取得枠設定を行い、1位となった。

発行体別ランキングでは、日本電信電話が2,500億円の自社株買い公表(取得枠設定)を行い、1位となった。

ESG債レポート 2021年9月号

2021年8月のESG債発行総額は、前年同期比137億円減、前月比2,195億円減の383億円となった。

2021年8月のESG債内訳は、グリーンボンドが183億円、ソーシャルボンドが0円、サステナビリティボンドが200億円、その他が0円となった。

自社株買いレポート 2021年8月号

2021年7月期の自社株買いの公表金額(取得枠設定)は、前年同期比8,008億円減(75.8%減)の2,551億円でした。参考:(2年前比:44.6%増 、3年前比:46.0%減)

業種別ランキングは、輸送用機器が1,500億円の取得枠設定を行い、1位となった。

発行体別ランキングでは、デンソーが1,000億円の自社株買い公表(取得枠設定)を行い、1位となった。

定期版 発行市場レポート
バックナンバー

【月次版】2021年9月号(2021年8月集計)

2021年8月の資金調達額は、前年同期比5,223億円増(73.4%増)、前月比4,428億円減(26.4%減)の1兆2,341億円となった。

普通社債の発行額は、前年同期比4,853億円増(2.1倍)、前月比2,515億円減(21.6%減)の9,143億円となった。8月単月の発行額は、23年ぶりに9,000億円を超えた。

【月次版】2021年8月号(2021年7月集計)

2021年7月の資金調達額は、前年同期比1兆105億円減(37.6%減)、前月比9,008億円減(34.9%減)の1兆6,769億円となった。

普通社債の発行額は、前年同期比1兆602億円減(47.6%減)、前月比4,508億円減(27.9%減)の1兆1,658億円となった。

普通社債発行体ランキング5位の帝人は、同社初の劣後特約付社債の発行となった。

【定期版】2021年度第1四半期

2021年度第1四半期の資金調達額は、前年度同期比1兆5,537億円増(37.7%増)の5兆6,751億円となった。

新規公開の募集総額は、前年同期比23.2倍の2,215億円となった。第1四半期で2,200億円を超えたのは、2010年以来11年ぶりとなった。案件数は26件増の33件となった。

自己株式処分実施企業数は、前年度同期より113社増の419社となり、金庫株解禁以降、過去最高社数となった。

【月次版】2021年7月号(2021年6月集計)

2021年6月の資金調達額は、前年同期比5,363億円増(1.3倍)、前月比1兆3,190億円増(2.0倍)の2兆5,777億円となった。

エクイティの発行額は、前年同期比5,430億円増(13.3倍)、前月比5,274億円増(9.8倍)の5,871億円となった。

エクイティ発行体ランキング1位のルネサスエレクトロニクスは、2003年7月のIPO以来の公募発行で売出も含めた発行総額は4,256億円となった。