発行市場レポート

ESG債や社債、増資、自社株買いなど、
資本市場で行われた資金調達動向や
最新の資本政策トレンドを様々な切り口で
調査したレポートを掲載しています。
(月次版、定期版などを公開中)

ESG債、自社株買いレポート

資金調達手法として急速に拡大中のESG債と、株主還元施策で注目されている自社株買い実施状況を弊社独自レポートとして公開しています。

自社株買いレポート 2021年7月号New

2021年4-6月期の自社株買いの公表金額(取得枠設定)は、前年同期比1兆2,221億円増(86.4%増)の2兆6,361億円となった。(6月単月:5,203億円)

2021年6月の業種別ランキングは、サービス業が1位となり、2,544億円の取得枠設定を行った。

発行市場レポート(抜粋版)

最新の資本政策トレンドを扱った発行市場レポートを「月次版」や「定期版(年4回)」にて公開しています。

【月次版】2021年7月号(2021年6月集計)New

2021年6月の資金調達額は、前年同期比5,363億円増(1.3倍)、前月比1兆3,190億円増(2.0倍)の2兆5,777億円となった。

エクイティの発行額は、前年同期比5,430億円増(13.3倍)、前月比5,274億円増(9.8倍)の5,871億円となった。

エクイティ発行体ランキング1位のルネサスエレクトロニクスは、2003年7月のIPO以来の公募発行で売出も含めた発行総額は4,256億円となった。

ESG債、自社株買いレポート
バックナンバー

ESG債レポート 2021年7月号

2021年6月のESG債発行総額は、前年同期比1,525億円増、前月比1,828億円増の2,735億円となった。

2021年6月のESG債内訳は、グリーンボンドが1,685億円、ソーシャルボンドが850億円、サステナビリティボンドが0円、その他が200億円となった。

自社株買いレポート 2021年6月号

2021年4-6月期の自社株買いの公表金額(取得枠設定)は、前年同期比7,018億円増(49.6%増)の2兆1,158億円となった。(5月単月:1兆5,514億円)

2021年5月の業種別ランキングは、保険業がトップで5,056億円の取得枠設定を行った。

ESG債レポート 2021年6月号

2021年5月のESG債発行総額は、前年同期比557億円増、前月比525億円減の907億円となった。

2021年5月のESG債内訳は、グリーンボンドが540億円、ソーシャルボンドが17億円、サステナビリティボンドが350億円、その他が0円となった。

ESG債レポート 2021年5月号

2021年4月のESG債発行総額は、前年同期比32億円増、前月比368億円減の1,432億円となった。

2021年4月のESG債内訳は、グリーンボンドが432億円、ソーシャルボンドが900億円、サステナビリティボンドが100億円、その他が0円となった。

定期版 発行市場レポート
バックナンバー

【月次版】2021年6月号(2021年5月集計)

2021年5月の資金調達額は、前年同期比449億円増(3.7%増)、前月比7,605億円減(37.7%減)の1兆2,588億円となった。

自己株式の取得実施額は、前年同期比4,613億円増(2.1倍)、前月比4,310億円増(2.0倍)の8,785億円となった。 取得実施額が8,700億円を超えたのは、2019年9月以来1年8ヶ月ぶりとなった。

【月次版】2021年5月号(2021年4月集計)

2021年4月の資金調達額は、前年同期比9,225億円増(84.1%増)、前月比6,601億円増(48.6%増)の2兆193億円となった。

自己株式の取得実施額は、前年同期比1,990億円増(82.0%増)、前月比374億円減(7.8%減)の4,418億円となった。

自己株式の処分実施企業数は58社となり、4月単月としては過去最高となった。

【定期版】2020年度

2020年度の資金調達額は、前年度比7,178億円増の21兆5,922億円となり、バブル崩壊(1991年)以降初めて21兆円を超えた。

公募・売出の募集総額は、前年度比2.0倍の3兆2,668億円となりました。3兆2,000億円を超えるのは、2010年度以来10年ぶりとなった。

また、自己株式取得実施総額は、前年度比40.9%減の4兆3,213億円となった。一方で、自己株式処分実施企業数は、前年度より151社増の726社となり、金庫株解禁(2001年10月1日商法改正)以降、過去最高社数となった。

【月次版】2021年4月号(2021年3月集計)

2021年3月の資金調達額は、前年同期比3,116億円増(1.3倍)、前月比7,298億円増(2.2倍)の1兆3,591億円となった。

エクイティの発行額は、前年同期比2,576億円増(8.3倍)、前月比2,560億円増(7.9倍)の2,928億円となった。

IPOの発行額は、前年同期比855億円増(4.4倍)、前月比900億円増(5.3倍)の1,109億円となった。